Dashboard operacional
Acompanhe ocupação, tendência, origem dos pacientes, retenção e cancelamentos em /relatorios e exporte tudo em CSV.
Funcionalidade nova
O dashboard operacional reúne em /relatorios os principais indicadores de gestão da clínica: taxa de ocupação, tendência de sessões realizadas e canceladas, origem dos pacientes novos, retenção, cancelamentos e desempenho de grupos. Cada aba pode ser filtrada por período e por profissional, e exportada em CSV para levar à contadora ou analisar na planilha.
Pré-requisitos
- Permissão: feature
reportscom nívelREAD. Por padrão, tanto Admin quanto Profissional já têm (nenhum ajuste necessário). É ajustável por override de usuário em Configurações de permissões. - Disponibilidade cadastrada: o KPI "Taxa de ocupação" só calcula para profissionais com disponibilidade em Configurações → Disponibilidade. Sem isso a ocupação aparece como "n/d" (com o link "Cadastrar disponibilidade") — não é erro, é falta de dado.
- Origem dos pacientes: a aba Origens só traz dados se o campo "Como conheceu a clínica?" estiver preenchido no cadastro dos pacientes.
- Acesso: use o computador (desktop). O item Relatórios aparece na barra lateral e no cabeçalho; na navegação de celular ele ainda não está disponível.
- Nenhuma chave externa (Stripe/Google/Resend etc.) é necessária para os relatórios.
Para o administrador
- Na barra lateral (ou no cabeçalho), clique em Relatórios.
- Na barra de filtros no topo, escolha a granularidade em Mês / Trimestre / Ano e navegue com as setas ‹ › até o período desejado (abre já no mês atual).
- Para focar em um profissional, use o seletor "Todos os profissionais" e escolha o nome; deixe em "Todos" para a visão da clínica inteira.
- Taxa de ocupação da clínica: fique na aba Visão Geral — o card "Taxa de ocupação" mostra o número do período, e a tabela "Desempenho por profissional" detalha Horas disp., Horas agend. e Ocupação por profissional (útil para achar ociosidade).
- Tendência: ainda na Visão Geral, veja o gráfico "Tendência" (linha azul = sessões realizadas, vermelha = canceladas).
- Origem dos pacientes novos: abra a aba Origens e leia a tabela "Pacientes novos por origem" (Pacientes novos, Converteram, % Conversão). Para comparar meses, avance o período com as setas.
- Retenção: abra a aba Retenção para ver "Chegam à 2ª/5ª sessão", "Sessões por paciente", "Ativos (30/60 dias)", "Sem retorno" e a lista de pacientes sem retorno.
- Cancelamentos: abra a aba Cancelamentos para ver os totais por motivo, o mapa "Cancelamentos por dia e horário" e a tabela "Por profissional".
- Grupos: abra a aba Grupos para ocupação, média de presentes e faltas por grupo.
- Exportar para a contadora: em qualquer aba, clique em Exportar CSV — o arquivo baixa já com os filtros de período/profissional aplicados. Abra na planilha para conferir.
Para o profissional
- Clique em Relatórios na barra lateral (desktop).
- Ajuste o período na barra de filtros (Mês/Trimestre/Ano + setas). Não há seletor de profissional: os números já são apenas os seus automaticamente.
- Na Visão Geral veja sua taxa de ocupação e desempenho; na Retenção acompanhe quantos dos seus pacientes voltam; em Cancelamentos veja seus dias/horários com mais faltas.
- Use Exportar CSV em cada aba para baixar seus próprios números (sem receita de colegas).
Para o paciente
Esta funcionalidade é interna da clínica; não há tela de relatórios para pacientes.
Aba/heatmap de ocupação dedicado
A ocupação é apresentada como KPI mais tabela na Visão Geral; um heatmap dedicado de ocupação não foi criado nesta versão (há uma explicação em tela). O mapa de calor por dia e horário existe hoje apenas para Cancelamentos.