Gerar documentos CFP

A geração de documentos CFP produz, em poucos cliques, um PDF formal e assinado pela clínica (declaração de comparecimento, atestado, relatório, laudo, parecer, encaminhamento, contrato terapêutico, recibo para reembolso e os termos de consentimento). Você escolhe um modelo, confere os dados que serão mesclados, valida as pendências e gera o arquivo — tudo dentro da ficha do paciente.

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Antes de começar

• Você precisa de permissão de escrita no recurso de documentos. Sem ela, o botão Novo documento não aparece.
• O documento é assinado pelo profissional. Se você acessa como profissional, o sistema usa o seu próprio perfil; alguns dados (CRP, CPF/CNPJ) vêm do seu cadastro e precisam estar completos.
• Alguns tipos clínicos (relatório, laudo, parecer e atestado) podem estar restritos a profissionais por configuração da clínica. Se a restrição estiver ativa e você não tiver um perfil profissional vinculado, a geração desses tipos é bloqueada.

Onde fica

Etapa 1 — Escolher o modelo

A primeira etapa lista os modelos disponíveis:

• Modelos da clínica — aparece primeiro, quando a sua clínica criou versões personalizadas. Cada item mostra Modelo da clínica e o tipo correspondente.
• Os modelos padrão, alinhados à Resolução CFP 06/2019, agrupados por finalidade: Atendimento (declaração, atestado, encaminhamento), Documentos clínicos (relatório, laudo, parecer), Contratos e termos (contrato terapêutico e termos de consentimento) e Financeiro (recibo). Cada tipo pode ter mais de um: ao lado do básico aparecem os prontos para situações específicas, como Atestado para reembolso (plano de saúde), Ficha de frequência para reembolso, Declaração de acompanhamento psicológico, Declaração de frequência no período, Relatório de acompanhamento (evolução), Relatório para a escola e Solicitação de avaliação.

Os modelos que costumam ser assinados pelo paciente — o contrato e os termos de consentimento — trazem a marca Pede assinatura.

Clique no modelo desejado (a borda fica destacada indicando a seleção) e use Continuar. O botão fica desabilitado enquanto nenhum modelo estiver selecionado.

Etapa 2 — Preencher os dados

O que aparece nesta etapa depende do que o modelo escolhido realmente usa:

• Campos de texto manuais — o assistente lê o corpo do modelo e exibe um campo para cada variável de preenchimento manual presente nele. Exemplos: Finalidade (atestado), Identificação, Demanda, Procedimento, Análise, Conclusão (relatório/laudo), Exposição de motivos (parecer), Destinatário e Motivo do encaminhamento (encaminhamento), Período de afastamento e Código TUSS (opcional). Os modelos prontos pedem ainda Modalidade e frequência, Objetivo terapêutico, Duração estimada, CID (opcional), Dia e horário das sessões, Solicitante, Tipo de avaliação e Recomendações, conforme o modelo. Campos curtos usam caixa de uma linha; os demais usam área de texto.
• Sessões pagas ou Sessões faturadas — aparece nos modelos que listam sessões: o recibo para reembolso, o atestado para reembolso, a ficha de frequência e a declaração de frequência. Veja a seção a seguir.
• Se o modelo não exige nenhum dado adicional (caso da declaração de comparecimento, por exemplo), o assistente mostra a mensagem "Este documento não exige dados adicionais. Avance para a pré-visualização."

Clique em Continuar para gerar a pré-visualização.

Seleção de sessões

Informe o período em De e Até (formato DD/MM/AAAA) e clique em Buscar sessões. Cada linha mostra a data da sessão, a descrição e o valor. O que entra depende do documento:

• Recibo para reembolso — apenas as sessões pagas: itens de fatura com status PAGO cujo tipo seja sessão regular, sessão extra ou sessão de grupo. O recibo declara um pagamento; créditos e itens não pagos nunca entram nele.
• Atestado para reembolso, ficha de frequência e declaração de frequência — as sessões faturadas, pagas ou não, porque o reembolso é pedido sobre o que consta na fatura e na nota fiscal. As ainda não pagas aparecem com a etiqueta a receber. Ficam de fora as faturas canceladas e as sessões que ainda não aconteceram: a fatura do mês costuma sair antes da última sessão, e um documento de frequência não pode listar um atendimento futuro.

Todas as sessões encontradas vêm marcadas; desmarque as que não quiser incluir. Se nada for encontrado, aparece "Nenhuma sessão paga encontrada no período selecionado" (ou "Nenhuma sessão faturada...", nos demais documentos).

Merge dos dados

Ao avançar, o sistema monta o documento substituindo as variáveis {{...}} do modelo pelos dados reais. As fontes são resolvidas automaticamente:

Regras importantes do merge:

• Datas saem no formato DD/MM/AAAA e horários em HH:mm (24h), no fuso da clínica. Valores em R$ seguem o padrão brasileiro.
• Variáveis opcionais que ficam sem valor são removidas, e a linha que ficaria vazia por causa disso é descartada — o texto não fica com lacunas.
• Variáveis obrigatórias sem valor não são preenchidas e entram na checklist de pendências (veja abaixo), bloqueando a geração.

Escolher a sessão (declaração de comparecimento)

A declaração de comparecimento se refere a uma sessão. Quando você a gera a partir da sessão, na agenda (Gerar documento no agendamento), a sessão já vem escolhida. Quando gera pela aba Documentos do paciente, a etapa Dados mostra o campo Sessão, com as sessões do paciente até hoje, da mais recente para a mais antiga. O botão Continuar só libera depois da escolha.

Etapa 3 — Revisar e gerar

A última etapa mostra o texto do documento já mesclado e, no caso do recibo, a tabela de sessões (Data, Duração, Valor).

Se faltar algum dado obrigatório, aparece no topo um aviso âmbar "Faltam dados para gerar este documento" listando cada pendência. Quando há um atalho de correção, um link rápido leva direto ao lugar certo:

• CPF do paciente não cadastrado → Completar cadastro (ficha do paciente)
• CRP do profissional não cadastrado / CPF/CNPJ do profissional... → Editar perfil
• Nenhuma sessão paga encontrada... → Ver faturas

Casos especiais que entram na checklist mesmo sem aparecer literalmente no texto:

• uma declaração de comparecimento para uma sessão que ainda não aconteceu é bloqueada com "A sessão ainda não aconteceu" — a declaração afirma que o paciente compareceu;
• um contrato terapêutico de paciente menor de idade exige um responsável cadastrado — se não houver, a pendência "Responsável do paciente não cadastrado" aparece.

Precisa da assinatura do paciente?

Abaixo do texto fica a opção Precisa da assinatura do paciente. Ela já vem marcada para o contrato terapêutico e os termos de consentimento, e desmarcada para os documentos que você emite (declaração, atestado, relatório, laudo, parecer, encaminhamento e recibo). Você pode mudar em cada documento.

• Marcada — ao gerar, a janela de envio para assinatura eletrônica abre em seguida (veja Assinatura eletrônica).
• Desmarcada — o documento fica pronto para baixar ou enviar por e-mail, e não aparece no painel Assinaturas. Se mudar de ideia, use Pedir assinatura na lista de documentos.

Gerar o PDF

Com a checklist vazia, clique em Gerar PDF. O botão exibe Gerando... durante o processo. Ao concluir:

1. Aparece a confirmação "Documento gerado com sucesso".
2. O PDF abre automaticamente em uma nova aba.
3. O documento passa a constar na lista da aba Documentos, com Tipo, Título (tipo + data de emissão, ex.: Declaração de comparecimento — 15/06/2026), Gerado em, Por e situação de envio.

Na lista, cada documento oferece Baixar (reabre o PDF) e Enviar (para encaminhar ao paciente — veja Enviar documentos).

Tipos de documento disponíveis

Os modelos do sistema cobrem: