Créditos de sessão
Créditos de cancelamentos acordados, disponibilidade e consumo em faturas.
Funcionalidade nova
Quando um paciente desmarca uma sessão de forma acordada, a Akesia não cobra aquela sessão como falta — ela gera um crédito. Esse crédito fica disponível para abater automaticamente o valor de uma fatura futura do mesmo paciente. A aba Créditos do Financeiro mostra todos esses créditos, indicando quais ainda estão disponíveis e quais já foram utilizados em faturas.
Funcionalidade recente
A aba Créditos e o consumo automático de créditos em faturas foram adicionados recentemente. Se você não vê a aba em Financeiro, confirme com o administrador da clínica que sua versão está atualizada.
Como um crédito é gerado
Créditos não são criados manualmente nesta tela. Eles nascem na Agenda, no momento em que você marca uma sessão como Desmarcou.
Abra a consulta na Agenda e use a ação de cancelamento Desmarcou.
No diálogo Marcar como Desmarcou, a Akesia avisa: "Sessão gera crédito para desconto em fatura futura." Confirme em Confirmar Desmarcou.
A sessão passa para o status Desmarcou e um crédito é gerado para aquele paciente, com o motivo preenchido automaticamente como Desmarcou - DD/MM/AAAA (a data da sessão desmarcada).
Desmarcou x Falta x sem cobrança
Os três tipos de cancelamento têm efeitos financeiros diferentes:
- Desmarcou (acordado): gera crédito para abater uma fatura futura.
- Falta: a sessão é cobrada normalmente na fatura, sem crédito.
- Cancelar sem cobrança: a sessão não é cobrada e não gera crédito — não aparece na fatura.
Cada sessão só pode gerar um crédito. Se você reverter o status (por exemplo, voltar de Desmarcou para Agendado) e o crédito ainda não tiver sido usado em nenhuma fatura, ele é removido automaticamente. Se você alternar de Falta ou sem cobrança para Desmarcou, o crédito é gerado naquele momento.
A aba Créditos
Acesse Financeiro → Créditos. A tabela lista um crédito por linha, ordenada do mais recente para o mais antigo.
As colunas são:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Paciente | Nome do paciente que desmarcou a sessão. |
| Motivo | O motivo registrado no crédito — normalmente Desmarcou - DD/MM/AAAA. |
| Data | A data em que o crédito foi gerado. |
| Status | Disponível (etiqueta verde) se ainda não foi usado, ou Utilizado (etiqueta cinza) se já abateu uma fatura. |
| Fatura | Se o crédito já foi consumido, mostra um link para a fatura no formato MM/AAAA. Caso contrário, exibe um traço (—). |
Filtrar a lista
No topo da aba há três filtros por status:
- Todos — exibe todos os créditos.
- Disponíveis — apenas os que ainda não foram usados.
- Utilizados — apenas os que já abateram alguma fatura.
A barra de período (setas de ano e botões de mês, com a opção Ano todo) também filtra a lista. Para créditos utilizados, o período corresponde ao mês/ano da fatura que os consumiu; para créditos disponíveis, corresponde ao mês/ano em que o crédito foi gerado.
O que cada pessoa vê
Quem é administrador vê os créditos de toda a clínica. Profissionais com acesso financeiro veem apenas os créditos das sessões que atenderam (seus próprios pacientes).
Disponibilidade: quando um crédito pode ser usado
Um crédito só pode ser consumido por uma fatura cujo mês de referência seja posterior ao mês da sessão que originou o crédito. Em outras palavras: o crédito vale para faturas dos meses seguintes, nunca para a fatura do próprio mês em que a sessão foi desmarcada.
Exemplo
Uma sessão desmarcada em abril/2026 gera um crédito que pode entrar em faturas de maio/2026 em diante. A fatura de abril/2026 não consome esse crédito, porque ele pertence ao mesmo mês.
Isso evita que uma sessão desmarcada no fim do mês abata indevidamente a própria fatura daquele mês. A regra vale tanto para faturamento por sessão quanto para o modelo de mensalidade fixa.
Consumo em faturas
O abatimento é automático. Ao gerar (ou regerar) a fatura mensal de um paciente, a Akesia busca os créditos disponíveis e elegíveis daquele paciente (os mais antigos primeiro) e os aplica como desconto.
Cada crédito aplicado entra na fatura como uma linha de desconto:
- Descrição:
Crédito: Desmarcou - DD/MM/AAAA - Valor: negativo, igual ao valor daquela sessão desmarcada (por exemplo, −R$ 200,00), reduzindo o total da fatura.
O crédito vale o preço da sessão que o gerou
Se a clínica usa serviços com valores diferentes, o crédito segue o preço da sessão de origem: desmarcar uma psicopedagogia de R$ 250 devolve R$ 250, não o valor de sessão do cadastro. Se o paciente tem preço contratado naquele serviço, vale o contrato vigente no dia em que a fatura é gerada — um reajuste agendado para o mês que vem não muda o crédito de uma fatura fechada hoje. E se aquele serviço é isento de imposto, o abatimento também é — antes ele saía da base tributável e inflava o imposto do repasse.
Quando um crédito é aplicado, ele passa para o status Utilizado e a coluna Fatura na aba Créditos passa a apontar para a fatura correspondente.
Regerar uma fatura libera e reaplica créditos
Se você regerar uma fatura, os créditos que ela tinha consumido são liberados (voltam a ficar disponíveis) e, em seguida, os créditos elegíveis são reaplicados de acordo com a regra de disponibilidade. Faturas canceladas também liberam seus créditos para reuso.
Reversões e travas
Como o crédito pode já ter virado desconto numa fatura, algumas mudanças de status na Agenda ficam bloqueadas para proteger o financeiro:
- Voltar de Desmarcou para Falta, para Agendado ou reverter uma sessão finalizada: só é permitido se o crédito ainda não tiver sido usado. Se ele já abateu uma fatura, a Akesia exibe "Crédito já foi utilizado em uma fatura. Não é possível alterar..." — nesse caso, ajuste a fatura antes.
- Mudar de Desmarcou para "sem cobrança": é permitido mesmo com o crédito já consumido. A Akesia remove a linha de crédito da fatura, recalcula o total e exclui o crédito.
Acompanhe os créditos pendentes no Dashboard
O Dashboard financeiro resume os créditos em Créditos Disponíveis (não consumidos) e mostra o Aging de Créditos (há quanto tempo estão pendentes), úteis para revisar créditos que ainda não foram aproveitados.