Importar e exportar dados
Traga pacientes, sessões e evoluções do sistema anterior, e baixe uma planilha com todos os dados da clínica quando precisar.
Funcionalidade nova
Em Configurações → Conta → Importar e exportar, quem administra a clínica faz as duas coisas: traz os dados do sistema que a clínica usava e baixa uma cópia de tudo o que está na Akesia.
Pré-requisitos
- Só administradores da clínica veem esta página.
- Cadastre antes os profissionais que atendiam no sistema anterior. As sessões e as evoluções ficam com eles, e quem não estiver cadastrado fica de fora da importação.
- Para ler as evoluções importadas no Prontuário, quem administra e também atende precisa da permissão de Prontuário.
Importar do sistema anterior
- Escolha de qual sistema a clínica vem. Hoje o sistema aceito é o PsicoManager.
- Arraste os arquivos exportados de lá. Cada um é reconhecido pelo conteúdo.
- Confirme quem é cada profissional.
- Revise o que vai entrar e as decisões sobre os dados. A opção mais comum já vem marcada: as sessões passadas entram como realizadas e quitadas, então nada fica em Pendências nem vai para fatura.
- Aceite a declaração e clique em Importar dados.
A importação não envia mensagens a ninguém, os arquivos enviados são apagados quando ela termina, e dá para importar de novo com arquivos mais recentes: só o que mudou é aplicado. Por 30 dias, também dá para desfazer a última importação. O passo a passo completo está em Importar dados.
Exportar os dados da clínica
- Em Exportar dados, confira o que vai na planilha e o que ainda não vai.
- Aceite a declaração e clique em Gerar planilha. Ela é montada em segundo plano: pode sair da página.
- Quando ficar pronta, um aviso aparece no topo do sistema e chega um e-mail.
- Baixe a planilha. Ela fica disponível por 48 horas e depois é excluída.
A planilha tem uma aba para cada item (pacientes, sessões, evoluções, financeiro e mais) e traz as evoluções de todos os profissionais. Guarde o arquivo em lugar seguro. Detalhes em Exportar dados.