Visão geral do painel e navegação
Tour do menu lateral/bottom nav, dashboard inicial e como abrir Configurações.
Quando você entra no Clínica, a primeira tela é o Dashboard (a rota inicial, /). A partir dele você chega a tudo: agenda, pacientes, prontuário, financeiro e configurações. Esta página mostra como o painel está organizado no computador e no celular, o que cada bloco do Dashboard significa e onde abrir as Configurações.
Acabou de criar a conta?
No primeiro login depois da inscrição (e da confirmação do e-mail), o assistente de configuração inicial abre numa janela por cima do Dashboard — no celular, em tela cheia. Enquanto ele está aberto, o painel por trás fica inacessível; ao fechar, você está no Dashboard.
O que você vê depende das suas permissões
Os itens de menu e os blocos do Dashboard mudam conforme o seu perfil. Quem não tem acesso ao Financeiro, por exemplo, não vê os cartões de receita nem o atalho de Faturas — vê uma versão do Dashboard focada na agenda. Se faltar algum item descrito aqui, fale com o administrador da sua clínica.
Tour da navegação
A navegação tem dois formatos, que mudam automaticamente conforme o tamanho da tela.
O Dashboard inicial
O Dashboard é a tela inicial (rota /). No topo, você recebe uma saudação que muda conforme o horário (Bom dia, Boa tarde ou Boa noite), seguida do seu primeiro nome e da data de hoje. Logo abaixo, um resumo rápido mostra, por exemplo, quantos compromissos você tem hoje e quantas faturas estão em aberto.
Ainda no topo ficam dois atalhos:
- Buscar pacientes ou faturas — um campo de busca que pesquisa enquanto você digita (a partir de 2 caracteres) e mostra resultados separados em Pacientes e Faturas. Clicar em um resultado abre direto a ficha do paciente ou a fatura.
- Novo — botão que leva à Agenda para criar um novo compromisso.
O card "Configuração inicial"
Nas primeiras semanas da clínica, antes dos indicadores, pode aparecer o card
Configuração inicial. Ele mostra "X de Y concluídos", uma barra de progresso e
a lista dos passos com o estado de cada um (✓ feito, — pulado, ○ pendente).
Clicar em um passo abre direto aquele passo do assistente; o botão "Continuar
configuração" vai para o próximo pendente.
O card some quando o assistente é concluído, e some na hora se você clicar em "Ocultar" — que também faz o assistente parar de abrir sozinho. Ele só aparece para quem tem a permissão Config. Clínica — normalmente o Administrador —, e o assistente continua acessível pelo link Configuração inicial, em Configurações, mesmo depois de ocultado. Veja Assistente de configuração inicial.
O card "Próximos passos"
Depois que o assistente é concluído, o lugar do card anterior passa a ser do card
Próximos passos: o que ainda vale configurar (NFS-e, Receita Saúde, equipe,
agendamento online, Google Agenda, IA, portal do paciente, logo), só com os itens
que fazem sentido para a clínica. Cada item é um link para a tela que cuida dele e
fica com ✓ quando já está configurado. "Não preciso" tira um item do card, e
o card some quando não sobra nenhum. Veja
Próximos passos.
Clínicas antigas não veem os cards
Quem já usava o sistema antes destas novidades entra com a configuração inicial marcada como concluída — nenhum dos dois cards aparece, e o Dashboard continua exatamente como era.
Indicadores (KPIs)
Abaixo do cabeçalho, uma faixa de quatro indicadores resume o momento da clínica. O conjunto exibido depende do seu acesso ao Financeiro da clínica — os números da clínica inteira (receita, valor em aberto) aparecem só para o Administrador com acesso ao Financeiro. O profissional, mesmo com acesso às próprias faturas, vê o conjunto da agenda:
- Receita · mês — receita do mês, com a variação percentual em relação ao mês anterior.
- Consultas · semana — total de consultas da semana, com destaque para quantas são hoje.
- Em aberto — valor total a receber e quantas faturas estão pendentes.
- Taxa de falta — percentual de faltas nos últimos 30 dias.
Painéis abaixo dos indicadores
Receita
Gráfico de receita com botões para alternar entre Dia (últimos 30 dias), Semana (últimas 12 semanas) e Mês (últimos 12 meses). Aparece só para quem tem acesso ao Financeiro.
Agenda de hoje
Lista dos compromissos do dia — horário, duração, paciente, profissional, modalidade (Online/Presencial) e status. O link “Ver agenda completa →” abre a Agenda.
Pagamentos recentes
Tabela das faturas mais recentes com as colunas Fatura, Paciente, Profissional, Referência, Valor e Status. Há também o atalho “Abrir financeiro →”. Visível para o Administrador com acesso ao Financeiro e à permissão Financeiro do paciente (a tabela mostra quanto cada paciente pagou).
Na Agenda de hoje, cada compromisso traz um selo de status com as cores do fluxo de trabalho — por exemplo Agendado, Confirmado e Finalizado (o ciclo padrão é AGENDADO → CONFIRMADO → FINALIZADO), além de Faltou, Remarcar e Cancelado. Quando não há nada marcado, o painel mostra "Sem compromissos hoje".
O Dashboard se atualiza sozinho
Os dados do painel são recarregados automaticamente a cada 5 minutos, então os números acompanham o andamento do dia sem precisar recarregar a página.
Como abrir as Configurações
As Configurações, as Permissões e a Disponibilidade ficam no menu do usuário, no rodapé do menu lateral — disponível no computador.
No rodapé do menu lateral, clique no seu avatar (as iniciais do seu nome) e no seu nome.
Um menu se abre com as opções Meu perfil, Disponibilidade e, no fim, Sair.
Se você puder gerenciar usuários (normalmente o perfil Administrador), o menu também mostra Configurações e Permissões. Clique em Configurações para abrir as configurações da clínica.
No celular
A barra inferior do celular não tem o menu do usuário. O atalho Perfil abre apenas a sua página de perfil (nome, especialidade, duração da sessão e preferência de IA). Para abrir as Configurações da clínica, as Permissões ou a Disponibilidade, use o menu lateral em um computador.
Configurações e Permissões são para administradores
Os atalhos Configurações e Permissões só aparecem para quem tem permissão de gerenciar usuários — normalmente o perfil Administrador. Se você não os vê, é porque seu perfil não tem esse acesso. Já Meu perfil e Disponibilidade estão disponíveis para todos.
A opção Disponibilidade, no mesmo menu, é onde cada profissional define seus horários de atendimento — vale conferir logo no início para que a agenda funcione corretamente.