Status e pendências

Cada agendamento de consulta tem um status que registra em que ponto do atendimento ele está: do momento em que foi marcado até a conclusão (ou o cancelamento). Manter o status em dia é o que alimenta o faturamento, os créditos de sessão e a data da última visita do paciente — por isso vale a pena fechar os agendamentos passados em vez de deixá-los em aberto.

Esta página explica o fluxo de status, como cancelar uma sessão (e o impacto de cada tipo de cancelamento na cobrança) e como usar a tela de Pendências para limpar de uma vez vários agendamentos esquecidos.

Os seis status

Status	Aparece como	O que significa
`AGENDADO`	Agendado	Sessão marcada, ainda não confirmada
`CONFIRMADO`	Confirmado	Paciente confirmou presença
`FINALIZADO`	Finalizado	Sessão aconteceu e foi concluída
`CANCELADO_ACORDADO`	Desmarcou	Paciente desmarcou — gera crédito
`CANCELADO_FALTA`	Cancelado (Falta)	Paciente não compareceu — é cobrado
`CANCELADO_PROFISSIONAL`	Cancelado (sem cobrança)	Cancelado sem nenhuma cobrança

Apenas agendamentos do tipo Consulta, Tarefa e Reunião têm fluxo de status. Lembretes e notas não bloqueiam horário nem entram nesse fluxo.

O fluxo principal: Agendado → Confirmado → Finalizado

O caminho normal de uma sessão segue três passos:

Agendado

Toda sessão nasce como Agendado assim que você a cria na agenda.

Confirmado

Quando o paciente confirma presença, mude para Confirmado. O sistema registra o horário da confirmação. (Confirmações feitas pelo próprio paciente, pelo link enviado nos lembretes, também marcam este status automaticamente.)

Finalizado

Depois que a sessão acontece, marque como Finalizado. Isso atualiza a data da última visita do paciente para a data daquela sessão e libera o faturamento da consulta.

Você não precisa passar por Confirmado antes de finalizar: de Agendado é possível ir direto para Finalizado, para qualquer cancelamento, ou para Confirmado. De Confirmado você vai para Finalizado ou para qualquer cancelamento.

Alterar o status na agenda

Abra o agendamento e clique no selo de status (a etiqueta colorida com a seta para baixo) no topo do editor. Um menu lista todas as opções:

Agendado
Confirmado
Finalizado
Cancelado (Falta)
Desmarcou
Cancelado (sem cobrança)

Escolher Finalizado ou Confirmado aplica a mudança na hora. Escolher qualquer uma das três opções de cancelamento abre antes uma janela de confirmação (veja Cancelamentos, abaixo).

Quem pode mudar status

Você precisa de acesso de escrita à agenda. Profissionais alteram apenas agendamentos próprios (ou em que participam); administradores alteram os de qualquer profissional da clínica.

Voltar atrás (reverter status)

Marcou errado? Os status finais não são becos sem saída:

Finalizado pode voltar para Agendado ou Confirmado.
Qualquer cancelamento (Desmarcou, Cancelado (Falta), Cancelado (sem cobrança)) pode ser trocado entre si ou voltar para Agendado.

Ao reverter para Agendado, os horários de confirmação e de cancelamento são limpos, e o agendamento volta a contar como pendente.

Crédito já usado em fatura trava a reversão

Quando uma sessão Desmarcou ou Finalizado já gerou um crédito que foi aplicado em uma fatura, o sistema bloqueia a reversão e mostra o aviso "Crédito já foi utilizado em uma fatura. Não é possível reverter o status.". Nesse caso, ajuste a fatura primeiro.

Cancelamentos

Existem três tipos de cancelamento, e a diferença entre eles é só uma: o que acontece com a cobrança. Ao escolher um deles no selo de status, abre uma janela de confirmação que deixa esse impacto explícito.

Marcar como Falta — "O paciente não compareceu a esta sessão."

Sessão será cobrada normalmente na fatura.

Use quando o paciente simplesmente não apareceu. A sessão segue valendo para o faturamento, como uma consulta realizada. Botão: Confirmar Falta.

Marcar como Desmarcou — "O paciente desmarcou a sessão."

Sessão gera crédito para desconto em fatura futura.

Use quando o paciente avisou e desmarcou. Em vez de cobrar, o sistema cria um crédito de sessão vinculado ao paciente, que pode abater uma fatura futura. Botão: Confirmar Desmarcou.

Cancelar sem Cobrança — "A sessão será cancelada sem nenhuma cobrança."

Sessão não será cobrada e não aparecerá na fatura.

Use quando o cancelamento parte da clínica/profissional ou não deve gerar nenhuma movimentação financeira. A sessão não é cobrada nem gera crédito. Botão: Confirmar Cancelamento.

Em todos os casos há um campo Motivo (opcional) para registrar o porquê do cancelamento, e um botão Voltar para desistir sem aplicar nada.

Efeito no faturamento (cobrança por sessão)

Para pacientes/clínicas com faturamento por sessão (PER_SESSION), qualquer um dos três cancelamentos — inclusive Cancelado (Falta) — cancela automaticamente a fatura avulsa correspondente quando ela ainda está em aberto (situação Pendente ou Enviada). Faturas já pagas ou parciais não são mexidas. Já trocar Desmarcou por Cancelado (sem cobrança) remove o crédito — e, se ele já tiver entrado em uma fatura, o item de crédito é retirado e o total recalculado.

Trocar Desmarcou por Falta

Você pode trocar Desmarcou por Cancelado (Falta), mas só enquanto o crédito gerado ainda não tiver sido usado em uma fatura. Se já tiver sido usado, o sistema bloqueia a troca com o aviso "Crédito já foi utilizado em uma fatura. Não é possível alterar para Falta.".

Tela de Pendências

Com o tempo, sessões passadas acabam ficando esquecidas em Agendado ou Confirmado — nunca foram finalizadas nem canceladas. A tela de Pendências reúne todos esses agendamentos em aberto num só lugar para você fechá-los em lote.

Agendamentos passados ainda em aberto. Marque como concluídos, faltas ou cancelados.

Indicadores no topo

Três cartões resumem o tamanho da fila:

Pendentes

Total de agendamentos passados ainda em Agendado ou Confirmado, aguardando finalização.

Mais de 7 dias

Quantos estão em aberto entre 7 e 29 dias — começando a acumular. (Os de 30 dias ou mais contam só no cartão ao lado.)

Mais de 30 dias

Quantos estão em aberto há 30 dias ou mais — urgente revisar.

Na tabela, cada linha também mostra há quantos dias a sessão aconteceu, com destaque em amarelo a partir de 7 dias e em vermelho a partir de 30.

Filtros

A barra de filtros ajuda a recortar a lista:

Buscar por paciente — filtra pelo nome do paciente.
Status — Pendentes (padrão) mostra só Agendado + Confirmado; Apenas agendado; Apenas confirmado; ou Todas (inclui canceladas/finalizadas).
Profissional — disponível só para administradores; profissionais veem apenas as próprias pendências.
De / Até — janela de datas. O padrão são os últimos 90 dias até hoje.

A tela nunca lista sessões futuras: mesmo dentro do intervalo escolhido, o limite superior é o momento atual. Pendência é sempre sobre o passado.

Fechar uma pendência (uma linha)

Cada linha tem três botões de ação:

Finalizar — marca como Finalizado.
Faltou — marca como Cancelado (Falta).
Cancelar — marca como Cancelado (sem cobrança); pede uma confirmação rápida antes de aplicar.

Ao usar o filtro padrão Pendentes, a linha some da lista assim que você a fecha. Você pode ordenar a tabela clicando nos títulos das colunas Data / hora, Paciente, Profissional ou Status.

Ações em massa

Para fechar várias de uma vez:

Selecione os agendamentos

Marque as caixas à esquerda de cada linha. A caixa do cabeçalho seleciona (ou desmarca) todos os agendamentos visíveis na página.

Escolha a ação na barra

Ao selecionar pelo menos um, surge uma barra escura no topo da tabela mostrando "N selecionadas" e três botões: Finalizar, Faltou e Cancelar (este último marca como Cancelado (sem cobrança)). Use limpar para zerar a seleção.

Confirme o resultado

A ação é aplicada a cada agendamento selecionado. Ao final, um aviso resume o que aconteceu — por exemplo "5 atualizadas", "3 atualizadas, 1 falharam" ou "Falha em todas as 2" — e a lista é recarregada.

Cancelamento em massa não pede motivo

As ações em massa Faltou e Cancelar aplicam o status diretamente, sem abrir a janela de confirmação com o campo de motivo. Use a ação por linha (ou o editor do agendamento na agenda) quando quiser registrar o motivo do cancelamento.

A lista pagina de 50 em 50 agendamentos. A seleção e as ações sempre se referem à página visível no momento.

Resumo rápido

Sessão aconteceu

Marque Finalizado — atualiza a última visita e libera a cobrança.

Paciente não veio

Marque Faltou — a sessão é cobrada normalmente.

Paciente desmarcou

Marque Desmarcou — gera crédito para a próxima fatura.

Cancelar sem cobrar

Marque Cancelar sem Cobrança — não cobra nem gera crédito.