Contas de recebimento
Mais de uma chave PIX na clínica: cada paciente pode pagar numa conta diferente, e a fatura guarda os dados com que foi emitida.
Funcionalidade nova
A clínica agora pode ter mais de uma forma de receber — o PIX do CNPJ e o PIX do CPF da psicóloga, ou dois bancos — e escolher, paciente a paciente, em qual delas a família paga. Antes havia um único texto de Dados para pagamento: mudar a chave para uma família mudava para todas, e reescrevia até o PDF das faturas já pagas.
Pré-requisitos
- Cadastrar e editar contas pede a permissão de configurações da clínica (a mesma da antiga caixa de dados para pagamento).
- Escolher a conta de um paciente pede permissão de edição de pacientes.
- Clínicas que já tinham dados para pagamento encontram esse texto como a conta Principal, já marcada como padrão. Com uma conta só, nada muda na tela do paciente.
Para a administração
Cadastrar as contas
- Vá em Configurações → Cobrança e faturas → Contas de recebimento.
- Adicione cada conta com um nome (só a equipe vê, por exemplo "PIX CPF Ana — Nubank") e os dados que vão na fatura (chave PIX, banco, titular).
- Deixe como Padrão a conta que vale para a maioria dos pacientes.
Os detalhes, incluindo como desativar uma conta, estão em Configurações financeiras.
Conciliação e link de pagamento
A conciliação bancária lê o extrato das contas bancárias cadastradas (pela API do Inter ou por arquivo importado), e o link de pagamento sempre cai na conta Stripe da clínica. Pagamentos feitos numa chave de um banco cujo extrato não chega ao sistema precisam ser marcados como pagos na mão. Em cada conta de recebimento você pode indicar a Conta bancária onde cai.
Para a recepção
Escolher a conta de um paciente
- Abra o paciente e clique em Editar.
- Na aba Financeiro, logo abaixo do valor da sessão, escolha a conta em Receber em. Conta padrão da clínica faz o paciente acompanhar a padrão.
- Clique em Salvar alterações.
A troca fica registrada na auditoria do paciente, com o nome da conta anterior e da nova. Na visualização do paciente, a aba Financeiro mostra qual conta as faturas usam.
Qual conta sai na fatura
| Situação | Dados no PDF |
|---|---|
| Paciente com conta escolhida | A conta do paciente — também na fatura separada de um serviço |
| Serviço com fatura separada e dados próprios | Os dados do serviço |
| Nenhum dos dois | A conta Padrão da clínica |
Faturas guardam os dados com que foram emitidas
Os dados de pagamento ficam gravados na fatura quando ela é gerada. Mudar uma conta, a padrão ou a conta de um paciente vale para as próximas faturas. Uma fatura Pendente passa a usar os dados atuais ao ser recalculada; uma Enviado só depois que você confirma; Parcial, Pago e Cancelado nunca mudam. As faturas emitidas antes desta atualização ficaram com o texto que o PDF delas mostrava no dia.
Ver também Gerenciamento de faturas e Cadastro de pacientes.