Contatos do paciente: quem recebe o quê
Mãe, pai, avó ou o próprio paciente: marque em cada pessoa se ela recebe os avisos das sessões, a cobrança, os documentos e se entra no portal.
Funcionalidade nova
Cada paciente agora tem uma lista de pessoas, e não só de telefones. Em cada uma você marca o que ela recebe: a avó recebe os lembretes das sessões, o pai recebe a fatura, a mãe recebe as duas coisas. Antes, os telefones extras só recebiam os avisos de sessão, e a fatura, a NFS-e e os documentos iam sempre para o telefone e o e-mail do próprio paciente.
Pré-requisitos
- Editar os contatos pede permissão de edição de pacientes.
- Nada muda sozinho nos pacientes que já existem: o contato principal recebe tudo, como antes; quem já recebia os avisos das sessões continua recebendo; e os telefones da mãe e do pai que estavam no cadastro viraram contatos que não recebem nada até você marcar.
- As mensagens continuam saindo pelos canais ligados em Configurações → Notificações.
Para a recepção
Marcar quem recebe o quê
- Abra o paciente e clique em Editar.
- Na seção Contatos e quem recebe o quê, a primeira linha é o Contato principal (o telefone e o e-mail do cadastro). Abaixo dela, clique em + Adicionar contato.
- Preencha Nome, Apelido (opcional, por exemplo "Vó Lena"), Parentesco (opcional), Telefone (WhatsApp) e/ou E-mail.
- Em Recebe, marque Sessões, Cobrança, Documentos e/ou Portal.
- Confira o resumo no fim da seção e clique em Salvar alterações.
| Marca | O que a pessoa recebe |
|---|---|
| Sessões | Confirmações, lembretes, cancelamentos, remarcações e ofertas da lista de espera |
| Cobrança | Fatura, link de pagamento, lembretes de cobrança, aviso de pagamento recebido e NFS-e |
| Documentos | Já vem marcada no envio de formulários, escalas e documentos |
| Portal | Pode entrar na Área do Paciente |
São até 6 contatos além do principal. Um paciente adulto começa só com o principal; numa criança, + Adicionar contato já traz o nome da mãe ou do pai digitado no cadastro.
Os detalhes estão em Cadastro de pacientes.
Ninguém marcado
Se ninguém estiver marcado numa finalidade, a mensagem vai para o contato principal, e o resumo avisa: "Ninguém marcado em Cobrança — vai para o contato principal". Basta uma pessoa marcada para isso não acontecer: se só o pai está em Cobrança e ele não tem e-mail, a fatura não vai por e-mail para mais ninguém.
Consentimento de cada pessoa
Cada contato tem o próprio Autorizou receber por WhatsApp e Autorizou receber por e-mail, já marcados quando o contato é criado (com a data). Desmarcar deixa de enviar para aquela pessoa naquele canal, sem afetar as outras. Veja Consentimentos e LGPD.
O que muda em cada envio
- Avisos das sessões vão para todos marcados em Sessões, por WhatsApp e por e-mail, e qualquer um deles pode tocar em Confirmar ou Cancelar.
- Fatura e NFS-e: o Conferir e enviar mostra um cartão por pessoa marcada em Cobrança, com uma caixa por canal. Pai e mãe podem receber a mesma fatura. Veja Gerenciamento de faturas.
- Formulários, escalas e documentos: o envio mostra Enviar para, com todos os contatos do paciente e as pessoas de Documentos já marcadas.
- Portal: só quem tem a marca Portal entra, e o código vai para o e-mail daquela pessoa. Veja Portal do paciente.
- Respostas no WhatsApp: a conversa mostra quem escreveu ("Vó Lena · avó/avô de Joaquim").
Uma tela para as mensagens
O menu Mensagens (em Análise) junta o que saiu para os pacientes em duas abas: Todas as mensagens (a antiga Mensagens enviadas) e, para administradores, Agendadas e manuais (o antigo Financeiro → Envios; o endereço antigo leva para a aba nova). As duas mostram para quem cada mensagem foi, por exemplo "Vó Lena · WhatsApp ••4321". Mensagens de antes desta atualização aparecem como Contato principal. Veja Todas as mensagens e Acompanhar os envios.